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[투데이리포트]코텍, "본격적인 리바운드 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 본격적인 리바운드 국면 교보증권은 코텍(052330)에 대해 "동사의 1Q 실적은 전년동기 대비 큰 폭 성장이 전망된다. 3월부터 전자칠판용 글라스수율이 해결되어 매출액이 증가하고 있고, 2Q부터 커브드모니터를 비롯한 카지노 모니터의 실적도 증가하고 있어 분기별 실적 성장률도 높게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해를 저점으로 실적이 리바운드 하는 국면이고, 동사의 주력 성장동력이 카지노 모니터에서 전자칠판으로 이동하고 있으며, 지난해 토비스의 주가도 실적이 급증하는 국면에서 높은 PER을 부여 받은 바 있어 주가 멀티플 할증요인은 다분하다"라고 밝혔다. 한편 "강화글라스 수율 문제도 해결되면서 2Q부터 물량 본격적으로 증가할 전망. 스마트社는 프로젝트 칠판 수요감소를 LCD 전자칠판으로 만회하려는 전략을 드라이브 중. 현 추세대로 전자칠판 수요 이어질 경우 카지노모니터 매출액에 육박하는 관련 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
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