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[투데이리포트]코텍, "실적 고성장 진행 …" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 실적 고성장 진행 중 이베스트투자증권에서 코텍(052330)에 대해 "동사의 실적은 2015년~2017년 고성장에 이어, 1H18 Sales 1,660억원(+28.1% yoy), OP 196억원(+79.3% yoy)으로 성장흐름이 유지되고 있다. 이는 카지노용 디스플레이 교체 수요에서 커브드(P↑), Button/Topper(Q↑) 이슈가 진행되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "카지노용 Display의 대형화 & 커브드(상대적으로 고가) 비중증가로 동사의 제품 ASP가 2017년 +7.1% yoy, 1H18 +13.8% yoy 상승(추정)하고 있다. 참고로 아직 커브드 비중이 40% 수준(동사비중, 북미기준 2017년 누적 커브드 기기10% 수준으로 파악) 이하인 것으로 보여, 추가적인 커브드 비중 증가에 따른 ASP 상승이 진행될 것으로 기대되어 2H18 ~ 2019년에도 긍정적일 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 순현금 845억원(2Q18 기준, 시가총액의 32%)를 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 또한 고성장(2016년 ~ 2018년E OP growth CAGR 18.8%)에도 불구하고 2018E P/E 7.5배 수준으로 저평가 상태다"라고 전망했다. |
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