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[투데이리포트]코텍, "2018년, 제품믹…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 코텍(052330)에 대해 "2018년, 제품믹스 개선의 원년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코텍(052330)에 대해 "올해 신제품 공급 비중이 낮았던 Aristocrat에 전략 제품 공급을 개시해 내년부터 본격적으로 실적에 기여할 것이다. 이 외 매출 비중은 낮지만 Aruze, ADP, 유로코인 등에도 내년부터 곡면 디스플레이 제품 공급이 시작된다. 2018년까지 제품믹스 개선세가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "수익성에 대한 눈높이는 낮출 필요가 있다. 의료용 모니터를 비롯한 항공, 군사용 모니터 등 기타 제품들의 매출액도 꾸준히 증가할 전망이다. 모두 보수적인 전방산업의 특성 상 침투 속도가 빠르지는 않지만 매년 공급 모델이 추가되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 말 기준으로는 1,200억원에 달해 시가총액의 절반에 육박할 전망이다. 게다가 배당도 꾸준하다. 배당 확대 여력이 충분해 향후 이익 증가에 비례해 배당을 늘릴 것으로 예상된다. 자산가치, 안정적인 재무구조 그리고 배당 매력은 주가의 하방 경직성을 담보하는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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