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[투데이리포트]코텍, "만년 저평가, 밸류…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 만년 저평가, 밸류에이션 리레이팅 필요 유안타증권에서 코텍(052330)에 대해 "현재 동사는 2017F PER 6.8배, PBR 0.8배에 거래 중이며, ROE는 12% 수준. 카지노 디스플레이의 구조적 성장, Smart Tech향 전자칠판의 북미 프리미엄 시장 내 매출 확대, 의료용모니터 부문의 성장 잠재력 고려 시 밸류에이션 리레이팅이 필요하다고 판단하나, 최근 5년 간 동사의 밸류에이션은 12M-Fwd PER 6~7배 수준에서 정체되어 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "65인치 이상의 대면적 IFP 제품을 중심으로 외형성장 이어갈 것. 고객사인 Smart Tech의 핵심시장은 북미 프리미엄 시장. 아직까지 해당 시장 내 보급률이 낮다는 점과 기존 빔프로젝터 방식의 전자칠판인 IWB 제품을 대체한다는 점을 감안할 시 여전히 높은 성장잠재력을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17부터 2개 모델을 필두로 수술용모니터 시장 진출 계획 중. 전세계 의료용모니터 시장은 1.2조원 규모. 수술용모니터는 전체 시장의 30.2%를 차지. 보수적인 의료용모니터 시장 특성 상 당장의 의미있는 외형증가는 기대하기 어려우나, 글로벌 고객사 확보와 더불어 판독용모니터를 제외한 전 의료용모니터 시장에 진입했다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
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