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[투데이리포트]코텍, "짜릿한 반전드라마의…" -KB투자증권
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| ◆ Report briefing 짜릿한 반전드라마의 서막 KB투자증권에서 코텍(052330)에 대해 "시장 확대와 더불어 IGT와 Aristocrat의 선전이 이어지고 있기에 당사 추정 2H16 카지노용 모니터 매출액은 776억원으로 상반기 (726억원)를 상회할 것으로 기대한다. 또한 이러한 시장 성장 기조는 2017년에도 이어질 것으로 전망한다. 고객사의 실적 부침과 시장 정체로 우려를 자아냈던 사업부가 실적 반등의 기반이 되는 것"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "SMART의 피인수는 동사의 전자칠판 사업부를 돌아보는 계기가 될 전망이다. 당사 추정 2H16 매출액은 583억원 (상반기 328억원), 2016 매출액은 911억원 (+11.5% YoY)이다. 하반기에는 75인치 제품이 새롭게 들어가면서 실적이 급증이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "본업의 성장 + 전자칠판 사업부에 대한 우려 불식 + 최대주주의 우호적인 행동은 모두 기존 시장의 생각을 뒤집는 반전 포인트이다. 그만큼 이러한 요인이 반영된다면 주가가 상승할 가능성이 높다. 미국 금리 인상 우려 및 코스닥 조정으로 전반적인 시장 상황이 불안하지만, 재무구조가 안정적인 우량한 성장주를 저가에 매수하는 전략은 언제나 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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