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[투데이리포트]바이오랜드, "확실한 중장기 성장..."_IBK
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| ◆ Report briefing 확실한 중장기 성장스토리 IBK증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "최근 화장품 원료는 광우병, 조류독감 등 동물을 통한 유행성 전염병으로 동물성 원료 사용이 규제되는 추세이며, 바이오랜드 주력제품인 생약원료(식물성원료) 시장이 더욱 확대될 전망. 또한 성장시장인 중국 화장품 시장에서 기능성 원료 침투율은 현재 10%대로 추정. 향후 화장품 선진국인 국내 추세를 따라온다면 30%이상 기능성 화장품 침투율이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "올해 예상 실적은 매출액 840억원(+9.1% yoy), 영업이익 170억원(+5.6% yoy), 지배주주순이익 115억원(+8.5% yoy). 화장품원료 매출비중 증가는 마진개선에 긍정적 효과를 끼칠 전망이나, SK그룹으로 편입되면서 고정비용(인건비, 복리후생비 등)증가로 영업이익률은 전년대비 소폭 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내수침체와 메르스사태로 3분기 실적은 시장기대에 다소 못 미칠 가능성 있으나, 중장기적으로 바이오랜드의 주력사업인 화장품 천연 첨가물 시장은 구조적 확장추세에 있는 것으로 판단. 확고한 시장 입지를 구축하고 있는 바이오랜드의 중장기 성장 그림은 의심의 여지가 없으며, 주가 조정 시 마다 매수 기회"라고 전망했다. |
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