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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.16% - 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.73%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 26,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 4일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.11% 하락하면서 24,600원을 기록하고 있는 바이오랜드는 지난 1개월간 5.38% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오랜드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오랜드가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코리아나	1위	8.2%	1위	65.3%	1위	7.9
보령메디앙스	2위	7.8%	2위	47.8%	2위	6.1
라이온켐텍	3위	3.9%	4위	-2.9%	4위	-0.7
바이오랜드	4위	3.8%	5위	-5.4%	5위	-1.4
SKC코오롱PI	5위	3.5%	3위	18.2%	3위	5.1
화학	-	1.3%	-	7.2%	-	5.5
코스닥	-	0.9%	-	4.4%	-	4.8

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.16%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.16% 하락하고 있다.

코리아나	10,050원 ▼1750(-14.83%)	보령메디앙스	23,350원 ▼200(-0.85%)
SKC코오롱PI	13,650원 ▼350(-2.50%)	라이온켐텍	16,600원 ▼550(-3.21%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바이오랜드의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 24,600원으로 8,400원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 최주홍 에널리스트가 " 성장하는 업황, 실적, 그리고 모멘텀, 최근 국순당과 로만손 등 일부 업체들이 화장품 원료 사업다각화를 진행하고 있다. 이는 대형 화장품사의 공급처 다변화 및 화장품 업황 호조에 따른 시장 성장을 의미한다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

2월12일에 바이오랜드 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	204.0억	39.0억	21.0억
직전분기 대비	1.5% 감소	6.3% 감소	41.7% 감소
전년동기 대비	6.0% 증가	5.6% 감소	44.3% 감소

2월12일에 바이오랜드 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	204.0억	39.0억	21.0억
직전분기 대비	1.5% 감소	6.3% 감소	41.7% 감소
전년동기 대비	6.0% 증가	5.6% 감소	44.3% 감소

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월23일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 57,715주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 57,296주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 115,011주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.73%로 적정수준 최근 한달간 바이오랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.96%를 보였으며 기관은 5.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.89%로 가장 높았고, 기관이 8.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 26,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,450원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 26,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 23,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,700원대의 지지가능성과 26,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.