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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.07% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 19일 오전 11시5분 현재 전일대비 7.92% 내린 21,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 바이오랜드는 지난 1개월간 18.68% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오랜드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오랜드가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이오랜드	1위	4.2%	1위	18.7%	1위	4.4
동성화인텍	2위	3.9%	5위	-11.5%	4위	-2.9
라이온켐텍	3위	2.3%	2위	3.1%	2위	1.3
디엔에프	4위	2.2%	3위	-2.8%	3위	-1.2
솔브레인	5위	2.1%	4위	-7.1%	5위	-3.3
화학	-	0.9%	-	-3.3%	-	-3.6
코스닥	-	0.8%	-	0.2%	-	0.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.07%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.07% 하락하고 있다.

디엔에프	15,600원 ▲100(+0.65%)	라이온켐텍	29,600원 ▼50(-0.17%)
솔브레인	30,050원 ▼700(-2.28%)	동성화인텍	11,550원 ▼50(-0.43%)

8월4일에 바이오랜드 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	188.0억	45.0억	20.0억
직전분기 대비	9.2% 감소	8.2% 증가	44.4% 감소
전년동기 대비	2.3% 감소	9.0% 증가	46.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.72%로 업종평균 상회. PER은 27.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	바이오랜드	디엔에프	라이온켐텍	솔브레인	동성화인텍
ROE	10.6	-17.5	-	13.2	8.9
PER	27.6	-	-	9.9	39.2
PBR	2.9	8.1	4.4	1.3	3.5
기준년월	2014년3월	2014년3월		2014년3월	2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 49주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 294,979주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 295,028주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 바이오랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.34%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.79%를 보였으며 외국인은 2.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.15%로 가장 높았고, 기관이 2.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,800원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 23,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 21,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,450원대의 지지가능성과 23,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)바이오랜드 조회공시요구(풍문또는보도)(SK그룹으로의 피인수설)
8월14일 :