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[투데이리포트]바이오랜드, "아모레G도 아모레퍼..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 12일 바이오랜드(052260)에 대해 "아모레G도 아모레퍼시픽도 갔다! 이젠 바이오랜드 차례!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 금년 실적 턴어라운드할 것이고, 올 하반기 중국 해문 공장을 가동하며 중국 시장에 진출하며, 14년 예상 PER이 13.9배 수준으로 업종 내 밸류에이션이 매력적이라는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 금년 매출액은 795억원으로 전년대비 12.0% 성장할 것이고 영업이익은 169억원으로 전년대비 29.6% 증가할 전망. 매출액 회복의 가장 큰 요인은 주요 고객사인 아모레퍼시픽향 매출이 증가할 것이기 때문인데 이는 아모레퍼시픽의 매출 회복과 중국 공장 가동으로 인한 신규 매출이 발생할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 중국에는 중간 유통업체를 통해 중국 화장품 사에 수출하고 있는데 해문 공장을 가동함으로써 직접적인 영업이 가능해진다. 중국 화장품 시장의 경쟁이 치열해지고 매스티지 화장품이 고성장을 통해 품질 경쟁력이 입증된 동사의 제품에 대한 중국 수요는 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,750 | 16,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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