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[투데이리포트]바이오랜드, "2012년 신규 주..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 바이오랜드(052260)에 대해 "2012년 신규 주문과 증설효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사는 화장품, 기능성식품, 의약품 등 내수 전방산업의 안정적 성장에 따른 수혜와 Captive고객의 신규 주문 확대, EU-GMP 설비 증설효과로 향후 3년간 연평균 20%의 영업이익 증가가 예상되어 중장기 이익 성장성이 견조하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 영업이익률은 10.5%를 기록했는데 3분기가 계절적 비수기임을 감안해도 전년의 15.6% 대비 크게 하락한 수치이다. 아모레퍼시픽의 공장이전 관련 일시 주문 감소로 인한 화장품원료 매출 부진과 홍삼, 수입원료 등 고가원료 비중 증가에 따른 원가 상승, 화장품 등 신제품 관련 개발 및 투자비용 증가에 기인한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "아모레퍼시픽, KT&G, 동아제약 등 주요 고객의 신규 품목 확대와 11월 말 완공예정인 의약품 및 화장품원료 설비 증설로 2012년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 25%, 39% 성장한 894억원, 206억원에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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