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[투데이리포트]바이오랜드, "2012년 본격적인..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 7일 바이오랜드(052260)에 대해 "2012년 본격적인 증설 효과 나타날 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사는 현재 총 300억원 규모의 설비투자를 진행 중으로 EU-GMP 기준 생산설비가 2011년 하반기 완공되어 2012년 가동 예정이다. 2011년 출시 예정인 동아제약의 천연물신약 DA-9701(위장운동촉진제)의 원료 공급을 논의 중으로 금번 증설을 통해 의약품원료의 추가적인 품목 확대와 신규 고객 확보가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 국내 주요 화장품업체 성장 수혜와 P&G, L'oreal 등 다국적사로의 수출 증가, 화장품 원료의 중요성 확대와 기능성 제품 수요 증가, 지속적인 R&D 투자와 신증설을 통한 수입원료 대체 효과로 화장품부문의 양호한 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "화장품 기능성 천연원료의 독점적 공급으로 국내 화장품업체 실적 호조에 따른 견조한 성장성과 화장품관련업체 대비 뛰어난 수익성 감안 시 2011년 예상실적 기준 PER 8.4배 수준의 현주가는 투자매력이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 367.2 | 509.5 | 620 | +21.69 | 171 | +19.5 |
| 영업이익 | 77.2 | 110.7 | 149 | +34.6 | 31 | +20.62 |
| 순이익 | 64 | 109.9 | 124 | +12.83 | 23 | +19.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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