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[투데이리포트]iMBC, "텐센트(Tencen..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 iMBC(052220)에 대해 "텐센트(Tencent)와 예능 콘텐츠 공급계약 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 iMBC(052220)에 대해 "2016년부터 텐센트(Tencent)와 MBC 예능 콘텐츠 공급계약을 체결했다. 독점 공급계약으로 종료일은 2018년 12월 31일이다. 계약금액은 연간 기준 80억원이다. 일반적으로 드라마 매출액이 예능보다 크다는 점을 감안하면 예능만으로 80억원의 수주는 고무적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국 광전총국의 드라마 사전심의는 지속되고 있다. 다행히 3분기부터는 SBS콘텐츠허브(046140)를 필두로 드라마 수출이 재개되고 있다. 판매가격은 일부 하락했지만 중국 내 수요는 여전히 견조하다. 사전심의 영향을 최소화하기 위한 사전제작 노력도 활발하다. 1Q16 내 텐센트와 드라마 계약이 체결된다고 가정하면 분기 매출액(수출)은 다시 50~60억원으로 회복될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결 매출액은 740억원(+20.3% YoY), 영업이익은 50억원(+183.2% YoY)을 전망한다. 콘텐츠 수출액은 228억원(+61.4% YoY)이 예상된다. 중국 비중이 전체 수출에서 80%를 상회한다. 용역/아이포터 부문 매출액은 141억원(+20.5% YoY)으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 5,250원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 6,250원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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