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[투데이리포트]iMBC, "2016년 사전심의..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 iMBC(052220)에 대해 "2016년 사전심의 이슈 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 iMBC(052220)에 대해 "2016년 연결 영업이익은 165.0% YoY 증가한 47억원이 기대된다. 2015년 드라마 사전심의에 따른 기저효과가 크다. 콘텐츠 사용료만 통제된다면 이익은 큰 폭의 개선이 가능하다. 아이포터(해외직구 배송대행)의 매출 증가세가 지속되면서 전사 매출액 역시 17.8% YoY 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 21.7배로 저평가 매력이 돋보인다. 사전심의 이슈 해소를 통한 실적 개선도 예상된다. 2015년이 아쉬운 만큼 2016년이 기대되는 사업자다. 매수 관점을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 연결 매출액은 167억원(-16.4% YoY), 영업이익은 9억원(-6.9% YoY)을 전망한다. 중국 광전총국의 방송 콘텐츠 사전심의에 따른 드라마 수출 지연이 지속되고 있다. 관건인 콘텐츠 수출액은 36억원(-51.8% YoY)이 예상된다. 용역/아이포터 매출액은 36억원(+23.7% YoY)으로 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 5,250원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 6,250원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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