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[투데이리포트]iMBC, "기대를 상회한 중국..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 iMBC(052220)에 대해 "기대를 상회한 중국 수출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 iMBC(052220)에 대해 "동사의 4Q14 콘텐츠 수출은 82억원으로 3Q14 대비 256% 증가했다. 해외 콘텐츠 수출의 80% 이상은 중국향이다. 4Q14에 있었던 아이치이와의 계약 변경으로 콘텐츠 판매가(P)는 3~5배 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "불안 요인은 하나다. 중국 광전총국의 한류 콘텐츠 규제다. 2015년 1월부터 시행된 해외 온라인 동영상 사전규제로 한류 콘텐츠는 아직까지 실시간으로 방영되지 않고 있다(2015년 1월 이후 방영분). 정확한 심의기간과 한류 콘텐츠 가격에 미치는 영향 확인이 필요하다. 1Q15 해외 매출액은 보수적으로 추정했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 광전총국의 콘텐츠 규제 리스크를 제외하면 모든게 좋아보인다. 빠른 콘텐츠 수출 재개를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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