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[투데이리포트]LG화학, "1분기, 주가 쉴 ..."매수_유안타
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| 유안타증권은 4일 LG화학(051910)에 대해 "1분기, 주가 쉴 만큼 쉬었다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 LG화학(051910)에 대해 "2016년 석화부문 호황 수준의 이익과 중대형전지 본격 성장 국면 진입을 고려할 때, 적정주가는 40만원(기존 사업 32만원 + 중대형배터리 8만원) 수준이다. 2016년과 아주 비슷한 여건이 형성되었던 2009 ~ 2010년 PBR 2.2 ~ 3.0배 수준으로 회귀될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 2016년 1분기 실적은 매출액 5조 1,190억원, 영업이익 4,552억원, 지배주주 순이익 3,211억원’으로 예상된다. 기초소재 부문(석화부문) 예상 영업이익은 3,840억원으로, 전분기 2,819억원 대비 개선이 빠를 전망이다. 정보전자소재 부문(편광판 등) 예상 영업이익은 439억원으로, 전분기 412억원에 비슷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2분기에는 중국 남경 편광판 3호기 신규 공장 가동(3호기 연산 1,200만㎡, 4호기 1,200만㎡는 연말 가동 예정)에 주목해야 한다. 3분기에는 중국 불확실성을 뚫고 중대형전지 본격적인 흑자에 성공할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 386,176 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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