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[투데이리포트]LG화학, "2016년 2 ~ ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 15일 LG화학(051910)에 대해 "2016년 2 ~ 3분기 놓치지 말아야 한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 LG화학(051910)에 대해 "2016년 2 ~ 3분기에는 아시아 경쟁업체 정기보수로 수혜가 예상되는 석유화학, 중국 편광판 신규설비 가동에 따른 이익 창출, 전기차 판매 호조세로 조만간 흑자전환이 가능한 중대형 배터리라는 모멘텀에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "특히, 2016년 실적은 2018년까지 이어지는 실적 회복 사이클의 중간에 해당한다. 견조한 석유화학 부문 실적 속에 중대형 배터리부문 성장이 뚜렷해질 것으로 예상되기 때문이다. 2014년 1.3조원이었던 영업이익 규모는 2017~ 2018년 2.5 ~ 2.9조원 대로 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 석유화학 호황과 배터리 성장 기대감이 높았던 2009 ~ 2010년 시기에 PBR(주가/순자산)이 2.2 ~ 3.0배였다는 점을 감안하면, 비슷한 여건을 보이고 있는 2016년 3월 PBR 1.5배는 재평가 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 384,688 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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