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[투데이리포트]LG화학, "부정적 요인 대비 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 부정적 요인 대비 낮은 upside 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "컨센서스의 하향 조정이 예상되고 (2016년 영업이익 컨센서스는 26% 하향될 전망), 배터리 부문의 실적 가시성이 높지 않고, 동종업체 ROE – PBR 분석 대비 류에이션 또한 부담스러운 수준이기 때문에 동사에 대해 ‘중립’ 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "배터리 부문 4분기 영업이익은 IT 배터리 실적 감소에도 불구하고, 전분기 대비 183% 개선된 289억원을 기록했다. 배터리 부문 실적 모멘텀의 향후 지속성에 주목할 필요가 있다. 4분기 일회성 비용이 거의 반영되지 않았고, 최근 중국 정부의 자국 업체 보호 정책을 감안하면 모멘텀 가시성은 다소 저하될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 2분기 및 3분기 실적이 제품 spot 스프레드 대비 큰 폭의 강세를 보이며 (outlier), 향후 분기들의 실적 추정치 또한 상향 조정시켰던 점을 기억할 필요가 있다. 2, 3분기 실적이 실제 outlier라면, 석유화학 부문의 분기 영업이익 추정치에 500~1,000억 가량의 하락 위험이 존재한다"라고 전망했다. |
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