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[투데이리포트]LG화학, "배터리부문 턴어라운..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 LG화학(051910)에 대해 "배터리부문 턴어라운드 가능성 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "세계적으로 전기차 신규 모델 출시가 늘어나고, 동사가 주요 완성차 업체에 배터리 공급하는 양이 늘어날 전망. 우리는 2016/17년 동사 배터리부문의 영업이익이 각각 2,610억원, 4,431억원을 기록할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q15 실적이 컨센서스를 하회한 주된 이유는 석유화학부문 주력 제품의 스프레드 하락, 유가 하락 등으로 인한 재고관련 손실 발생 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 에틸렌계열 강세가 지속될 전망. 따라서 230만톤/년 규모의 에틸렌 생산능력을 보유한 동사 석유화학부문의 이익 강세는 지속될 것. 동사 석유화학부문의 2016년 영업이익은 2조 1,044억원(+23% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 385,600 | 410,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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