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[투데이리포트]LG화학, "동부팜한농 인수 확..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 LG화학(051910)에 대해 "동부팜한농 인수 확정!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "동부팜한농 인수는 LG화학 기업 가치 제고에 긍정적이다. 고성장이 기대되는 농화학(agrochemical) 부문에 진출하는 계기가 되었다. 글로벌 주요 농화학업체 대부분이 BASF, Dow Chem, Simitomo 등 메이저 화학 업체들이다. 농화학 부문의 사업성이 그 만큼 높다는 의미다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동부팜한농 인수는 사업 포트폴리오 재편의 계기가 되었다. 지속적인 성장을 위해서는 저수익 사업 매각, 고성장 사업 인수 등이 상시적으로 진행되어야 한다. 글로벌 1위 화학 업체인 BASF가 지속적으로 사업 포트폴리오를 재편하고, Dow Chem과 Dupont이 합병을 결정한 이유를 읽어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "기초소재 부문의 이익이 전년에 이어 양호한 수준을 기록하는 가운데, 기저효과에 따른 IT 소재 부문(정기보수 종료, 적자 사업부 매각)과 배터리 사업(중대형 전지 흑자전환)이 기대되기 때문에 2016년 영업이익은 2.20조원으로 전년 대비 17.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 365,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 381,600 | 410,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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