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[투데이리포트]LG화학, "중대형전지 성장으로..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 LG화학(051910)에 대해 "중대형전지 성장으로 16년 이익 개선 이어간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "2016년 실적은 매출액 21조원(+4% y-y), 영업이익 2.2조원(+20% y-y)으로 예상된다. 화학은 Olefin 시황 호조, 프리미엄 제품 비중확대 등으로 타사 대비 이익 안정이 예상되고, 전자재료는 글라스, 편광필름 라인 증설, 전지는 중대형전지 매출 증가에 따른 영업손익 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 4분기 실적은 매출액 5.1조원(-6% y-y, -2% q-q), 영업이익 3,809억원(+65% y-y, -30% q-q)으로 예상된다. 계절 비수기로 화학, 정보전자 이익 감소가 예상되지만 전지는 중대형 전지 출하량 증가로 손익 개선이 기대된다. 부문별로는 화학 3,019억원, 정보전자 430억원, 전지 360억원 영업이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "xEV 중대형전지는 15년 0.7조원에서 16년 1.2조원으로 증가할 전망. 분기별로는 4Q15 닛산 리프, 중국 버스 공급, 2Q16 중국 완성차업체, 3Q16 유럽 완성차업체, GM Bolt 등 납품 개시로 중대형전지의 본격적인 매출액 증가가 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 375,789 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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