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[투데이리포트]LG화학, "M&A, 니가 하면..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 LG화학(051910)에 대해 "M&A, 니가 하면 나도 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 385,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 385,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "국내 최대 농화학 업체인 동부팜한농 인수 입찰에 단독으로 참가한 것으로 보인다. 인수 여부 등 구체적인 내용이 아직 결정되지 않았지만, 이번 입찰 참여는 그 동안 동사가 추진했던 사업 포트폴리오 다각화 전략에 부합하는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이번 M&A는 롯데/한화의 삼성 화학 M&A 보다는 규모가 작아 동사의 외형 성장에 크게 영향을 미치지 못할 전망이며, 동부팜한농의 전방 산업인 국내 농업의 경우 FTA 등의 체결로 국내 시장이 축소되고 있다는 점에서 추가적인 해외 진출 모색이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동부팜한농의 사업은 영업/생산/물류 인프라 등 강점을 바탕으로 국내 사업은 안정적이나, 눈높이를 해외 메이저 화학 업체(BASF/Dupont/Sumitomo/Mitsubishi 등)의 농화학/바이오 사업까지 맞출 경우 현재의 단순 조립(농약/비료) 형태에 벗어나 중장기적인 R&D에 대한 투자가 선행될 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 385,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 366,111 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 385,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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