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[투데이리포트]LG화학, "계절적 수요 성수기..."_한국
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| ◆ Report briefing 계절적 수요 성수기는 지나갔다 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기가 계절적 수요 성수기라는 점을 감안할 때, 계절적 비수기인 4분기와 내년 1분기에 접어들며 실적이 둔화될 가능성이 높다. 다가올 두 분기도 예외는 아닐 것이며, 15년 상반기 호실적도 부담으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 화학부문 매출은 추정치를 10% 상회했고, 영업이익률 또한 추정치를 1.8%p 상회했다. 매출증대 효과를 제하고, 영업이익이 추정치를 16% 상회할 수 있었던 이유는 특수화학 부문의 ASP가 상대적으로 견조했고 저유가로 인해 운영 비용 전반이 감소했기 때문인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 다가올 분기 실적 하향 가능성, 동종업체 ROE-PBR 분석으로 본 상승여력이 제한적인 가운데 자동차용 LiB 부문의 전망이 개선됐다는 점을 감안하여 동사에 대한 '중립' 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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