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[투데이리포트]LG화학, "정보전자·전지 실적..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "정보전자·전지 실적 개선에 따른 Valuation 부담 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 355,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기에는 정보전자 회복(남경 편광판 중심의 물량 증대) 및 전지 가파른 개선(전동공구·청소기 등 신규 Application 시장 확대에 따른 Mobile전지 물량 증가 및 중국 상용차 시장 등 신규 고객 확대에 따른 중대형전지 물량 급증<’15년 매출 예상치 5,000억원→7,000억원 상향>)에 힘입어 당사 추정치(+13.6%) 및 컨센서스(+7.5%) 상회하는 호실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 영업이익은 4,272억원(YoY +1,956억원, QoQ -1,192억원, QoQ 석유화학 -1,020, 정보전자 -131, 전지 -42)으로, 비수기 진입에 따른 전 부문 실적 감소가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 355,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 362,059 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 355,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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