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[투데이리포트]LG화학, "전기차 시장은 이제..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "전기차 시장은 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사 주가는 최근 폭스바겐 사태로 상승하였으나 향후에도 아웃퍼폼을 지속할 전망. 수년간 부진했던 실적이 이제 개선되기 시작하는 시점에서 주가가 성장성을 모두 반영했다고 보기는 어렵다. 또한 전기차 배터리 부문의 실적이 시장 기대를 계속 상회하면서 성장할 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 영업이익은 컨센서스를 상회하였다. 유가 하락에도 불구하고 환율 상승, PE 스프레드 강세로 화학 부문 실적이 견조하게 유지되었고 정보소재 및 배터리 부문은 각각 환율 상승, 중국향 매출 증가, 신규 고객사 확보 등으로 전분기대비 개선되었다. 특히 전기차 배터리 부문은 매출이 증가하면서 적자가 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "특히 공급이 타이트한 PE의 경우 스프레드가 높은 수준에서 반등하고 있어 동사의 화학 부문 실적이 견조한 수준에서 유지될 것으로 예상된다. 현재 다소 부진한 ABS, 합성고무 등도 향후 신규 증설이 제한적이어서 2~3년간 시황이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 360,294 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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