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[투데이리포트]LG화학, "실적 Good, 전..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "실적 Good, 전지 모멘텀 Good"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "9 월 이후 유가는 안정적인 흐름으로 구매 심리가 회복되었고, 10 월 중국 국경절 이후 석유화학 제품 거래가 활성화되며 PE, ABS 등 제품 스프레드가 확대되는 모습이 나타났다. 영업환경은 호전되고 있으며, 저가 원재료 사용으로 비수기임에도 불구하고 4 분기 양호한 실적을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "전지부문 영업이익은 102 억원(OPM 1.3%)으로 흑자전환. 폴리머전지는 고객사의 신모델 적용으로 출하량이 확대됐고, 중대형전지는 상용차용 판매 증가가 있었기 때문. 2016 년형 전기자동차에 채용되는 중대형전지는 4 분기부터 출하량이 늘어날 예정으로 분기별 실적 증가가 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 전기자동차 보급 의지로 관련 인프라를 공격적으로 확대 중. Gen2 전지가 채용되는 2016 년 전기자동차 수요 급증 전망으로 실적 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 357,667 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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