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[투데이리포트]LG화학, "IT소재 및 전지 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "IT소재 및 전지 부문 특히 선전!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "IT소재 및 전지 부문은 예상보다 훨씬 좋았다. IT소재 매출액은 전분기 대비 6.4% 증가하며 4분기 연속 매출 감소(혹은 정체)에서 탈피했다. 중국(남경) LCD 편광판 가동 효과(신규 고객 확보, 원가 절감)가 본격적으로 발휘되기 시작했다. 전지 부문도 흑자 전환(2Q15 -424 vs. 3Q15 +102억원)에 성공했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 4,520억원으로 전분기 대비 17.3% 감소하겠다. 비수기 진입, 연말 일회성 비용 집행 등을 감안하면 자연스러운 현상이다. 그래도 4분기만 비교하면 2012년 이후 가장 좋은 실적이다. 석유화학 시황 개선 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15에 주목해야 할 부문은 전지다. 중국 전기 버스 납품이 더욱 늘어나면서 중대형 전지 적자 폭이 대폭 감소하겠다. 덕분에 4Q15 전지 부문 전체 영업이익(+163억원)은 전분기(+102억원)나 전년 동기(-60억원) 대비 증가한다. VW 사태로 전기차 보급속도가 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 365,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 354,000 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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