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[투데이리포트]LG화학, "단기 실적 개선과 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "단기 실적 개선과 중장기 성장 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG화학(051910)에 대해 "타이트한 NCC 공급 물량으로 인해 화학제품 스프레드는 견조하게 유지될 것으로 판단된다. 또한 2016년 2세대 전기차 신규모델 출하에 따라 동사의 중대형 전지 매출은 1.4조원으로 큰 폭으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기에 전분기와 유사한 수준의 실적을 유지한 배경에는 유가 하락에 따른 화학부문의 실적 감익에도 불구하고, 정보전자소재와 전지부문의 실적 개선으로 상쇄되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 4,490억원으로 전분기 대비 18%가량 감소할 것으로 예상된다. 화학부문은 비수기에도 불구하고, 저가 납사 투입에 따라 스프레드 감소는 제한적일 것이며, 4분기 고마진 제품 증설(아크릴산 16만톤/SAP제품 8만톤)로 수익성은 견조할 것으로 예상된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 352,333 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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