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[투데이리포트]LG화학, "장/단기 실적모멘텀..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 LG화학(051910)에 대해 "장/단기 실적모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "단기/중기적으로 긍정적인 시점이다. 하반기 실적이 시장기대수준을 충분히 부합할 전망이다. 2016년에는 라인업 증가와 중국진출을 통한 중대형전지 판매량 확대, 중국 편광판 3호라인 증설을 통한 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 화학사업 영업이익은 4,853억원(OPM 13.0%)으로 예상된다. 전분기대비 감소하지만 높은 수익성은 지속될 전망이다. 제품가격은 하락하였으나 PE 등 제품 스프레드는 여전히 강세를 유지하였기 때문이다. 정보전자소재와 2차전지 모두 전분기대비 실적개선이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 전지부문 실적은 소폭의 영업적자가 예상된다. 중대형전지의 영업적자 때문이다. 그러나 4분기부터 전지사업 영업손익은 빠르게 개선될 것으로 보인다. 중국향 중대형전지 출하가 시작되기 때문이다. 2016년 중대형전지 외형은 50% 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 344,750 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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