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[투데이리포트]LG화학, "매력적인 밸류에이션..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 LG화학(051910)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "석유화학부문의 호조와 저유가로 인해 강해진 재무적 능력은 비석유화학부문에 대한 지속적인 투자를 뒷받침 하고 있다. 시장의 기대가 낮아진 만큼, 비석유화학 부문의 작은 실적회복도 주가의 강한 촉매가 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "주력제품인 PE-납사 스프레드와 PVC-납사 스프레드의 확대, 대규모 연료비 절감 효과 등으로 석유화학부문의 2015 년과 2016 년 영업이익은 각각 62.8% YoY, 15.4% YoY 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "저유가로 인해 EV/HEV 의 경제적 매력은 줄었으나, 정책적 지원과 환경규제 강화로 EV/HEV 의 성장은 지속될 것. 특히, 최근 배터리부문의 실적 악화로 투자자들의 기대가 낮아졌다는 점은 소폭의 실적 개선도 주가의 촉매가 될 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 360,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 344,750 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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