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[투데이리포트]LG화학, "견조한 실적과 부진..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 LG화학(051910)에 대해 "견조한 실적과 부진한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "매크로 불확실성이 완화되면 주가는 실적 창출력을 반영하여 제자리를 찾아갈 것으로 예상된다. 전기차 배터리 부문의 성장성도 3분기 적자 축소를 시작으로 연말로 갈수록 강화될 전망이다. 단기 변동성은 있겠으나 다운사이드 리스크보다는 업사이드 포텐셜이 많은 주가 레벨이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "결론적으로 향후 유가 및 화학 시황의 추가 급락 가능성은 낮다고 판단된다. 유가의 경우 40달러대에서는 미국 셰일 오일 업체들이 경제성을 확보하기 어려워 생산 증가율이 둔화되고 있는 만큼 추세 하락 가능성보다는 점진적 안정화 및 상승 가능성이 높다. 화학 시황도 추가 급락 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "15년 하반기부터 중국 전기 버스향 매출, 신규 자동차 업체향 매출이 반영되면서 매출이 본격적으로 증가하고 있다. 현재 40여개의 모델을 개발하고 있어, 16년 이후 실적의 성장 가시성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 344,750 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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