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[투데이리포트]LG화학, "ABS 수급 개선의..."매수_하이
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| 하이증권은 11일 LG화학(051910)에 대해 "ABS 수급 개선의 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "중국 업체의 공격적 증설로 2013년 69%까지 떨어진 세계 ABS 가동률은 2015년 75%, 2016년 79%, 2017년 82%, 2018년 85%까지 상승할 전망이다. 동사의 ABS 생산능력은 165만톤으로 대만 Chi Mei에 이어 세계 2위이나, 원재료 통합 이점을 통해 실제 판매는 1위를 기록하고 있는 등 ABS 수급 개선의 대표 수혜주이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2014년 4분기 여수 크래커, 2015년 2분기 대산 크래커 정기보수를 완료하여 향후 3~4년간 정기보수로 인한 물량 훼손이 제한될 전망이다. 또한 여수/대산 크래커 정기보수 시 각각 15만톤, 5만톤의 디보틀넥킹(에틸렌 기준)을 동시에 추진하였으며, 크래커의 일부 개조로 LPG 수용 능력을 확대한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 여수의 신규 아크릴산 설비의 시험 가동을 실시하고 있는 중으로 보인다. 이 설비의 생산능력은 16만톤으로 9월 중 본격 상업화를 시작할 전망이다. 마진율이 견고한 아크릴/SAP 부문 증설로 타 올레핀 업체 대비 하반기 실적 감익이 상대적으로 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 344,750 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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