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[투데이리포트]LG화학, "이제 주가는 정보전..."매수_KTB
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| KTB증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "이제 주가는 정보전자 소재/2차 전지의 실적이 좌우할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다. KTB증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 주가 프리미엄을 가능하게 했던 2차 전지/정보전자 소재 부진이 아쉽다. 특히 2차 전지 부문의 경우 2011년 이후 처음으로 2분기 전지 부문 매출이 1분기 대비 감소했다. 2분기 연속으로 전지 부문 매출이 감소한 것 역시 이번이 처음"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "정보전자소재와 2차 전지 모두 2분기 연속으로 매출이 감소하였다. 1분기 대비 2분기 매출이 감소한 것이 이례적이기 때문에, 3분기 정보전자소재와 2차 전지부문 실적에 대한 불확실성이 높은 상황. 일단은 보수적인 접근이 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 영업이익은 추정치 5,441억원과 유사한 영업이익 5,634억원을 기록했다. 2분기 영업이익 추정치와 실제 영업이익의 차이가 크지 않다. 3분기에는 매출 5.5조원, 영업이익 4,870억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 320,000원까지 높아졌다가 2015년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 295,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,000 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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