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[투데이리포트]LG화학, "고점은 지나갔다..."_한국
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| ◆ Report briefing 고점은 지나갔다 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "단기~중기적으로 디스플레이와 LiB부문의 이익을 개선할 기폭제 또한 부족한 가운데, 동종업체 ROE-PBR분석으로 산출한 적정가치(253,390원)대비 주가상승 여력은 제품 스프레드 축소에 기인한 하락 위험을 상쇄하기에 불충분한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 영업이익이 5,630억원을 기록하며 우리의 추정치와 컨센서스를 각각 18%, 11% 상회했다. 이는 2분기 석유화학 업스트림 제품 가격 강세에 기인한다. 아시아 및 유럽 지역의 대규모 공급차질과 유가 상승에 기인한 업스트림 제품 가격 강세에 따라, 2분기 석유화학 부문 영업이익은 전분기 대비 83% 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 전분기 대비 36% 감소할 것으로 전망한다. 다운스트림 석유화학 사업이 원재료 지연 투입의 부정적 효과, 전방산업의 수요약세, 업스트림 제품 가격 조정과 공급과잉 문제로 악화될 것이기 때문이다"라고 전망했다. |
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