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[투데이리포트]LG화학, "화학은 예상보다 긍..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "화학은 예상보다 긍정적, 정보전자 및 전지는 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 화학사업의 영업이익은 5,892억원(OPM 15.5%)으로 당사 추정치를 상회하였다. PE/PP 수익성이 워낙 강세였고 PVC와 ABS 중국법인 실적도 1Q대비 개선된 것으로 판단된다. 반면 정보전자소재는 전방수요부진과 유리기판 정기보수 영향으로 영업이익이 전분기대비 감소하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 5조 593억원으로 전년대비 11% 감소하지만 영업이익은 4,420억원으로 24% 증가할 전망이다. 화학부문 영업이익은 4,412억원(OPM 11.8%)으로 전분기대비 감소할 것으로 보인다. 다만 여전히 PE/PP 수익성 강세가 지속되고 있고 PVC/ABS는 원가하락으로 견조한 수익성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "화학의 수급밸런스는 2017년까지 타이트할 전망이다. 2016년 중국의 전기차 시장확대는 2차전지 수익성 개선에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 347,778 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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