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[투데이리포트]LG화학, "하반기에는 화학, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "하반기에는 화학, 2016년에는 전지부문 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5조 732억원과 5,634억원을 기록하였다. 영업이익은 기존 추정치 5,073억원을 10% 상회한 수준이다. 견조한 실적의 배경에는 저가 납사 투입에 따른 스프레드 개선으로 화학부문 영업이익이 전분기 대비 83% 증가한 5,892억원을 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 영업이익은 5,286억원으로 전분기 대비 약 6% 감소할 것으로 예상된다. 화학부문은 성수기에 따른 견조한 스프레드가 유지될 것이며, 4분기에는 고마진 제품인 아크릴산 16만톤과 SAP제품 8만톤 증설로 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 중국지역 편광판설비 증설로 생산능력은 약 60% 증가할 예정이다. 부진한 실적을 보인 전지부문은 3분기 아이폰 6S 신제품 출시에 따른 모바일 전지 판매량 증가로 적자 폭은 다소 줄어들 전망이다. 또한 대형전지부문은 2015년 전기차 신규모델 출시로 비용 증가가 지속될 전망이나, 2016년 2세대 전기차 판매량 증가에 따른 대형전지의 본격적인 수주물량 증가로 실적 개선이 빠르게 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 348,824 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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