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[투데이리포트]LG화학, "2분기 호실적 기록..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 호실적 기록, 배터리에 대한 그림도 구체적으로 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사 석유화학의 2분기 평균 스프레드는 $743로 이미 높았던 전분기의 스프레드에서 추가로 10% 더 상승하였다. 2분기에 집중되었던 아시아 정기보수와 타이트한 수급으로 인해 PE를 중심으로 시황이 호조를 보였고, 아크릴, ABS, PVC, EP 등 전반적으로 스프레드가 견조하게 유지되어 호실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 중대형전지 수주 금액이 10조원에 달하는 것으로 파악되어 전기자동차 시장 성장에 따라 글로벌 1위인 동사의 기업가치가 크게 상승할 것. 석유화학의 중국 매크로 환경에 대한 우려에도 불구하고 원재료 가격 하락 효과가 매우 크고 증설이 적은 우호적 영업환경이 이어질 것으로 예상되어 현재의 이익과 미래의 성장성이 모두 매력적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 5,354억원으로 예상되는데 석유화학 부문은 전분기대비 타이트한 공급이 해소되며 스프레드가 안정화될 것으로 예상되어 전분기대비 영업이익이 감소할 것으로 예상하나, 전지부문은 중국 전기버스용 등 중대형 전지 매출액 증가에 따라 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 346,471 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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