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[투데이리포트]LG화학, "석유화학 실적의 완..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 실적의 완벽한 부활"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기는 환율 상승으로 매출액, 영업이익의 수혜가 예상되고, 수요/공급은 성수기 수요가 우위에 있으며, 낮은 유가가 지속될 것으로 전망되어 석유화학부문의 높은 수익성은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "정기보수 이후 NCC 25만톤 증설을 마쳤고, 중국에는 ABS 30만톤 증설이 완공될 예정. 연말 아크릴산/SAP 각각 15만톤, 8만톤 완공 목표로 하는 등 제품 고기능화와 설비 확대를 동시에 진행 중. 다만 원재료 포트폴리오 다변화와 산업 사이클을 고려한 대규모 투자 계획이 눈에 띄지 않는 점은 아쉬운 부분"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중대형 전지는 중국 상용차 시장 진입과 GM, 아우디 등 2016년형 xEV 양산에 대비한 출하량 증가가 전망된다. 폴리머전지는 고객사 신제품 출시로 매출액과 영업이익이 다소 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원까지 내려갔다가 390,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 360,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 346,471 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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