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[투데이리포트]LG화학, "좋은 화학, 좋아질..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "좋은 화학, 좋아질 배터리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적은 화학, 특히 PE 스프레드 강세로 컨센서스를 상회하였고 3분기 현재 PE 스프레드 강세가 지속되고 있어 3분기 실적도 견조할 전망이다. 정보전자소재 및 전지 부문은 부진했으나 중대형 전지 부문의 경우 3분기부터 중국 상용차향 매출이 본격화되면서 적자 폭이 줄어들 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 실적은 화학 부문의 호조가 지속되는 가운데 중대형 배터리 부문의 매출 확대로 적자가 축소되면서 2분기대비 개선될 전망이다. PE 스프레드는 2분기 이후 둔화될 것이라는 일부 시장의 우려와 달리 강세가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주력 고객사는 판매가 부진하지만 최근 중국을 중심으로 전기차 시장이 빠르게 확대되고 여기서 LG화학이 가장 많은 모델을 수주하고 있어 16년으로 갈수록 실적은 빠르게 개선될 것으로 예상된다. 15년 하반기에 본격화되는 중국 상용차향 배터리는 그 시작이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 270,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UP) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 346,471 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(UP)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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