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[투데이리포트]LG화학, "석유화학의 upcy..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학의 upcycle 지속 가능성 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2분기 실적을 통해 NCC upcycle의 지속 가능성과 고부가가치 제품 판매를 통한 동사 기초소재 부문의 높은 수익성을 재확인할 수 있었다. 이와 함께 비석유화학 부문의 turnaround가 향후 증설을 통한 정보전자 소재 부문의 원가경쟁력 강화와 배터리 부문의 신규 고객 물량 확대에 따른 매출 성장을 통해 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 기초소재 부문의 수익성이 큰 폭으로 개선되었는데(영업이익률 8.9% (1Q15)→15.5%(2Q15)), 이는 2분기 대산 NCC의 정기보수에 따른 판매 물량 감소에도 불구하고 주요 제품군의 스프레드 개선과 프리미엄 제품 매출 확대에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "저유가 지속에 따른 NCC 업체들의 고 수익성 유지, 최근 지속적인 수주를 통한 향후 중대형 배터리의 빠른 매출 성장 가능성을 긍정적으로 평가. 화학 섹터에 대한 OVERWEIGHT 의견과 동사에 대한 BUY투자의견 및 목표주가 350,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UP) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 346,471 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(UP)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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