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[투데이리포트]LG화학, "2Q 실적은 컨센서..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 LG화학(051910)에 대해 "2Q 실적은 컨센서스 넘어설 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 5조 5,448억원, 5,619억원으로 컨센서스(OP 5,215억원)를 상회할 것으로 판단된다. 실적 호전의 배경은 화학부문 때문이다. 제품가격과 스프레드가 강세를 시현하며 NCC/PO사업의 이익이 급증하였다.아크릴/가소제사업은 증설효과를 통해 이익 증가가 가능했다고 본다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 정보전자소재와 전지 모두 실적 개선은 제한적으로 판단된다. 2분기 편광판 판매량과 가동률이 전분기대비 증가하지는 못한 것으로 파악되기 때문이다. 전지사업도 아이폰 6 판매량에 연동하며 모바일전지 출하량이 소폭 감소한 것으로 보인다. 아직 바닥을 다지고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "정보전자와 전지사업의 빠른 실적 개선을 기대하기는 어렵지만 향후 전기차라인업 확대를 통해 바닥은 통과하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UP) | 매수 |
| 목표주가 | 336,304 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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