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[투데이리포트]LG화학, "2015년 하반기,..."STRONG BUY(UP)_유안타
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| 유안타증권은 6일 LG화학(051910)에 대해 "2015년 하반기, 화학/정유 내 최선호 종목이다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(UP)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(UP)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(UP)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 LG화학(051910)에 대해 "글로벌 에틸렌 증설 부담 완화에 따른 화학부문의 안정적인 실적 회복과 더불어, 2015년 하반기부터 Green Car 전지의 턴 어라운드가 시작될 것으로 기대된다. 실적 안정성과 성장가능성을 동시에 고려할 경우, 현재 1.5배 내외인 PBR은 최근 5년간 평균치인 2.2배(40만원)까지 충분히 도전 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "영업이익 추정치는 상반기 8,932억원에서 하반기 1조 155억원으로, 약 14% 증가하는 수치. 다양한 석화제품 포트폴리오로 안정세가 이어지는 가운데, 상반기 부진했던 IT소재(배터리, LCD글라스 등)의 회복이 예상되기 때문. 사업포트폴리오 다각화의 장점이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 ~ 2016년을 기점으로, 미국, 유럽, 일본, 중국 등지에서 강화된 연비규정이 적용되기 시작하기 때문에 Green Car의 본격적인 양적 성장이 시작될 것으로 기대되는 시기. 2016년 중대형전지 매출액 1.2조원과 영업이익 496억원 등으로 흑자전환의 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UP) | 매수 |
| 목표주가 | 336,304 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(UP)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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