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[투데이리포트]LG화학, "실적 개선과 성장의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 LG화학(051910)에 대해 "실적 개선과 성장의 조화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 이후 NCC upcycle 지속 및 다각화된 product mix에 따른 안정적인 석유화학 부문의 실적 개선과 비석유화학 부문의 중장기적인 수익성 개선을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 단일 기업 기준 국내 최대 규모의 NCC설비를(에틸렌 연산 225만톤) 보유하였으며, 제한적인 global 증설에 따른 NCC cycle의 수혜는 북미 지역의 ECC 증설이 본격화 되는 2018년 이전까지 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 중국의 난징징롱과 둥펑상용차가 생산하는 전기버스에 배터리를 공급키로 하는 등 중국 전기 버스시장에서의 신규 수주가 이어지고 있다. 중대형전지 부문 이익 기여는 2016년부터 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 331,522 | 360,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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