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[투데이리포트]LG화학, "‘주포’의 위력!..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 LG화학(051910)에 대해 "‘주포’의 위력!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "정보소재/전지 부문의 부진으로 순수 석유화학 위주의 경쟁사 대비 단기적인 실적 개선 폭은 작다. 하지만 비화학 부문의 잠재력을 감안하면 실적 개선의 안정성과 지속성이라는 측면에서 가장 후한 점수를 줘야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "정보소재의 경우 주력 제품인 편광판(매출 비중 70%)의 중국 공장 증설이 핵심이다. 2Q15 현재 9개의 생산설비 중에 2개 라인이 중국에 있다. 2016년 중에 중국에 추가로 2개의 라인이 증설될 예정이다. 이는 편광판의 원가율 개선과 고객 다변화를 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 영업이익은 전분기 대비 37.0% 증가한 4,958억원을 기록할 전망. 고객사 의 재고 조정(편광판, 소형 폴리머 전지)과 LCD 유리기판 정기보수 때문에 2Q15 정보소재와 전지 부문의 합산 영업이익은 345억원으로 전분기(406억원)에 비해 15.0% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 350,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 329,783 | 360,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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