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[투데이리포트]LG화학, "주가상승여력, 하반..."_한국
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| ◆ Report briefing 주가상승여력, 하반기 위험을 상쇄하기에는 역부족 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "상승여력이 부족해 보이는 것은 하반기 업스트림 석유화학제품의 스프레드 축소가 가져올 부정적 영향을 상쇄하기 어려워 보이기 때문이다. 상반기 대규모 정기보수가 일단락되면 기존 설비의 재가동과 신규 설비 가동이 맞물리며 LG화학의 하반기 영업이익은 7,033억원으로 상반기 대비 16% 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리가 더 중점적으로 봐야 할 부분은 동사의 석유화학 부문이 실적을 이끌어가는 핵심 동력으로서 영업이익 기여도가 2014년 85%, 2015년 1분기 90%에 육박하는데, 차질을 빚었던 업스트림 설비의 재가동과 생산능력 확대로 하반기 실적이 위축될 수 있다는 점이다. 우리는 하반기 석유화학 부문 영업이익이 상반기 대비 16% 감소할 것으로 예상하는데 여타 부문의 실적 개선으로 이를 상쇄하기에는 역부족일 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "업스트림 공급 차질, 낮은 재고 수준에 기반한 최종수요 증가 재개에 힘입어 2분기 영업이익이 전분기 대비 31% 증가한 4,760억원에 이를 전망이다. 그러나 상반기 실적 개선의 주요 동인 두 가지 모두 일회성 요인으로 하반기에는 지속될 수 없어, 3분기와 4분기 영업이익은 블룸버그 컨센서스를 각각 25%, 24% 하회할 것"라고 전망했다. |
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