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[투데이리포트]LG화학, "차별화된 제품이 낸..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "차별화된 제품이 낸 깜짝 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 328,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 석유화학 매출액은 전분기대비 약 10% 감소했으나, 1분기 평균 납사가격이 전분기 평균 대비 4% 급락했고 3월 중순부터 대산NCC 정기 보수가 있었던 것을 감안하면 크게 선방했다. 또한 동사의 ABS, PE, EP, 아크릴/SAP 등에서 범용제품 대비 프리미엄 가격을 받아내면서 견조한 수익성을 기록했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 중국 편광필름 공장은 4,000만㎡에서 내년초 6,400만㎡로 증가할 전망이며, 추가 투자도 계획하고 있다. 삼성/LG/중국 업체들의 증설로 수요가 견조하면서 중국 설비 가동률과 수익성이 양호하다"라고 밝혔다. 한편 "2차전지는 모바일용 전지 수익성이 견조하여 중대형전지의 적자를 커버해지고 있으며, 내년 이후 중대형 전지 수익성이 회복될 경우 전지부문에서 연간 3조원 이상의 매출액과 5%대 마진도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 281,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 328,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 306,476 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 328,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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