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[투데이리포트]LG화학, "2015년 1분기 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "2015년 1분기 영업이익, 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 LG화학(051910)에 대해 "1분기 화학 부문 영업이익은 정기보수/중국 춘절에 따른 일부 물량 감소 요인에도 불구하고, 나프타 투입 가격 하락에 따른 Spread 개선 효과로 3,213억 원을 기록하였다. 특히 중기 호황 싸이클에 들어간 ABS/EP 부문의 실적 개선 폭이 가장 큰 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2015년 2분기 영업이익 4,498억 원으로 전 분기 대비 24.3% 증가하면서 증익 추세가 이어질 전망이다. 이는 3월 이후 톤당 $4~500대의 저가 나프타가 투입되어 제조원가의 급격한 감소가 기대되며, 현재 ABS 등 주력 제품 Spread가 견조세를 유지하고 있으며, 정보전자소재 성수기 진입에 따른 가동률 상승이 기대되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 340,000원까지 높아졌다가 2015년1월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 305,143 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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