종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG화학, "2015년 각 부문..."매수(유지)_NH투자
게시글 내용
| NH투자증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "2015년 각 부문 고른 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "2015년 2분기 실적은 매출액 5.4조원(-7% y-y), 영업이익 4,910억원(+38% y-y)으로 예상된다. 화학은 계절 수요 증가로 인한 주요 제품들의 스프레드 확대 등으로 영업이익 증가 예상. 정보전자, 전지는 중국 편광필름 라인 가동률 개선, 폴리머전지 증설 등으로 이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1분기에 화학은 2월 이후 PE/PP, ABS/EP, PVC 등 주력 제품들의 스프레드 개선 등으로 전분기비 영업이익 증가. 정보전자는 계절 비수기에도 불구하고 편광필름 가동률 상승으로 전분기비 영업이익 증가. 전지는 폴리머전지 증설로 인한 소형전지 판매 증가, 지난해말 일회성 비용 발생에 따른 기저효과 등으로 전분기비 영업이익이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사 영업이익은 SAP, NCC 증설을 통한 화학부문 경쟁력 강화, 중국 편광필름 생산능력 확대, 전지 매출 성장 등으로 14년을 저점으로한 영업이익 회복이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 370,000원까지 높아졌다가 2015년1월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 298,476 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록