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[투데이리포트]LG화학, "석유화학, 회복을 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학, 회복을 논하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG화학(051910)에 대해 "큰 그림에서는 글로벌 석유화학 증설 Cycle이 종료되며, 점진적으로 수요공급의 밸런스가 회복되는 초기 국면에 진입하고 있다. 특히, 에틸렌체인, ABS 등 대규모 증설이 종료된 제품군에서 먼저 시황 회복의 신호가 감지되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2Q15 영업이익은 5,286억원(QoQ +46%, YoY +47%)으로 예상. 석유화학 중심의 실적 개선세 예상. 3월 이후 본격적으로 개선되기 시작한 NCC/PO, ABS의 수익성 회복에 따라 전분기 대비 개선된 실적 흐름을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 정보전자/전지부문은 각각 524억원(QoQ +43%), 252억원(QoQ +540%) 예상. 정보전자는 성수기 진입에 따른 가동률 상승으로 물량 증대 효과 나타날 것으로 전망되며, 전지부문은 소형전지의 견조한 수익성 지속 및 비용 감소 등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 288,714 | 360,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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