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[투데이리포트]LG화학, "화학부문 회복 추세..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "화학부문 회복 추세는 현재 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "원료가격 하락으로 ASP가 낮아졌기 때문에 동일한 수요 환경에서는 제품 스프레드 확대가 가능하며, 여러 제조 설비 중 NCC 원재료 가격만 하락했기 때문에 원가 경쟁력이 회복되었고, 자연스럽게 스프레드가 확대될 수 있었던 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2분기는 역내 석유화학 설비 정기보수가 6월까지 대규모로 이어질 예정이며, 계절적 성수기로 진입함에 따라 자연적인 수요가 증가가 예상되고, ASP가 큰 폭으로 하락했기 때문에 수요가 늘어나는 선순환 구조가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 현재 석유화학부문의 제품별 스프레드는 지난 3월보다 개선된 것으로 추정된다. 저가 원재료가 투입되며 1분기 발생했던 재고 비용이 사라지며, NCC/PO 와 ABS 등은 역내 수급 타이트가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원까지 내려갔다가 390,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 360,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 286,150 | 360,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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