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[투데이리포트]LG화학, "2013년 수준의 ..."매수_유안타
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| 유안타증권은 2일 LG화학(051910)에 대해 "2013년 수준의 실적과 Valuation 을 적용해도 될 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 LG화학(051910)에 대해 "2015년 1분기에는 국제유가 등락에도 불구하고 실적 회복에 성공할 전망. 예상 실적은 매출액 5조 135억원(전분기 5조 3,723억원), 영업이익 3,034억원(전분기 2,316억원), 지배주주 순이익 2,328억원(전분기 1,101억원) 등. 영업이익은 전분기 2,316억원 대비 31% 회복되는 수치"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 실적은 2014년 바닥 형성 이후 회복 국면에 진입하는 시기. 예상 실적은 ‘매출액 20조 3,402억원(전년 22조 5,777원), 영업이익 1조 6,434억원(전년 1조 3,107억원, 2013년 1조 7,430억원), 순이익 1조 2,464억원(전년 8,679억원)’ 등. 영업이익은 전년 1조 3,107억원 대비 25% 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "NCC 설비를 기존 200만톤에서 220만톤으로 10% 확대 했을 뿐만 아니라 PE/SAP/ABS 등의 호조가 예상되기 때문에 2015년 석화부문 예상 영업이익은 1조 4,309억원(전년 1조 877억원)로 회복을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 340,000원까지 높아졌다가 2014년12월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 273,476 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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